遺言・家族信託・贈与まで対応

神戸で生前対策をご検討の方へ
何から始めるべきか、
30分で整理します。

遺言・家族信託・相続税対策など、
ご家庭に必要な対策を税務と法務の両面から整理します。

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神戸・オンライン対応/初回相談無料/税理士×弁護士連携

Concerns神戸で生前対策を考え始めた方に多いお悩み

生前対策は大切だとわかっていても
「何から始めればよいか分からない」というご相談が多くあります。
まずは、よくあるお悩みをご覧ください。

制度選びの悩み

  • 生前贈与をすべきか悩んでいる
  • 家族信託や任意後見が必要か判断できない

税金の悩み

  • 相続税がかかるのかわからない
  • 納税資金に不安がある
  • 財産をどう分けるべきか悩んでいる

家族・将来への不安

  • 将来家族で揉めないか不安
  • 認知症になった後の財産管理が心配
  • 子どもや配偶者に負担をかけたくない

1つでも当てはまる場合は、まず現状を整理することが大切です。

SWATSでは、税務と法務の両面から、必要な対策と優先順位をわかりやすく整理します。

生前対策は整理することから始まります

生前対策というと、

「遺言書を作る」「家族信託を活用する」といった方法を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、どの方法が適しているかは、ご家庭ごとの状況によって大きく異なります。

たとえば、
遺言書だけで十分なケース家族信託まで検討した方がよいケースそもそも今すぐ対策が不要なケース
など、取るべき対応は一つではありません。

そのため、生前対策で最も重要なのは、
いきなり手段を選ぶことではなく、現状を整理することです。

財産の内容、ご家族の関係、ご本人のご希望を整理したうえで、はじめて「どの対策が適しているか」が見えてきます。
SWATSでは、こうした整理を行うための入口として、「生前対策診断サポート」をご用意しています。

生前対策診断サポートとは

生前対策診断サポートは、財産状況やご家族の関係、ご本人のご希望を整理し、
今、何をすべきかを明確にするためのサービスです。

そのため、生前対策で最も重要なのは、
いきなり手段を選ぶことではなく、現状を整理することです。

遺言書の作成や家族信託など、特定の手段を前提にするのではなく、

まず現状を整理し、必要な対策を見極めるところからサポートします。

財産・ご家族の状況の整理

  • 預貯金・不動産・保険・有価証券などの財産の全体像を整理
  • ご家族構成や将来の相続人を確認

相続税の簡易試算

  • 現時点で相続税がかかる可能性の有無を把握
  • 必要に応じて、対策の方向性を検討

リスク・論点の整理

  • 遺産分割でもめる可能性
  • 財産の偏りや管理リスク
  • 認知症による資産凍結リスク

必要な対策の方向性のご提案

  • 遺言で対応できるか
  • 家族信託や任意後見が必要か
  • すぐに対策すべきか、様子を見るべきか
診断の結果として分かること
自分の状況で、どの対策が必要か
今すぐ動くべきかどうか
優先して取り組むべき内容
家族への影響やリスク
診断後にお渡しする内容
財産整理のまとめ
相続税の簡易試算結果
想定されるリスク一覧
推奨される対策の方向性
今後の進め方のご提案

この診断を通じて「何をすべきか分からない状態」から
次に取るべき行動が明確な状態へ進むことができます。

神戸で生前対策をご相談いただく際にSWATSが選ばれる理由

生前対策は、単に制度を知ることではなく、ご自身の状況に合わせて適切な判断を行うことが重要です。
SWATSでは、その判断を支えるための体制を整えています。

税務と法務を一体で判断できる体制

相続税だけでなく、遺言の有効性や家族関係、将来の手続きまで含めて整理します。

特定の制度に偏らない提案

遺言・家族信託・任意後見・生前贈与などを横断して、状況に合う方法をご提案します。

相続発生後まで見据えた設計

生前の対策だけで終わらず、将来の手続きや相続税申告まで見据えて設計します。

神戸・オンライン相談に対応

神戸での対面相談に加え、オンライン相談にも対応。整理できていない段階からでもご相談いただけます。

神戸で検討される主な生前対策

生前対策には、遺言書の作成や家族信託、生前贈与、相続税対策など、複数の方法があります。
どの対策が必要かは、ご家族の状況や財産内容によって異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで判断することが重要です。
神戸でご相談いただくことの多い主な生前対策をご紹介します。

遺言書作成

財産の分け方を明確にし、相続時のトラブルを防ぎたい方に検討される対策です。

診断で確認できること
遺言書だけで十分か
他の対策も必要か

家族信託

認知症による資産凍結や、不動産の管理・売却に備えたい方に検討される対策です。

診断で確認できること
家族信託が必要か
遺言・任意後見との違い

生前贈与

将来の相続を見据えて、計画的に財産を移していきたい方に検討される対策です。

診断で確認できること
生前贈与を進めるべきか
贈与税・相続税への影響

相続税対策

相続税がかかる可能性がある方や、納税資金に不安がある方に検討される対策です。

診断で確認できること
相続税がかかる可能性
対策の優先順位

任意後見

将来の判断能力低下に備え、財産管理や契約手続きを任せる準備をしたい方に検討される対策です。

診断で確認できること
任意後見が必要か
家族信託・遺言との使い分け

生前対策は、一つの方法だけで解決できるとは限りません。ご家族の状況や財産内容によって、必要な対策は大きく異なります。
SWATSでは、まず現状を整理し、どの対策が必要かを明確にするところからサポートしています。

相続アシストとの違いについて

SWATSでは、相続に関するご相談として、
「生前対策診断サポート」と「相続アシスト」の2つのサービスをご用意しています。
それぞれ対応するタイミングや内容が異なります。

サービス 生前対策診断サポート 相続アシスト
タイミング 相続発生 相続発生
主な目的 何を準備すべきか整理する 手続き・申告を進める
主な内容 財産管理・相続税資産・対策設計 戸籍収集・財産調査・申告
状態 まだ何も決まっていない すでに相続が発生している

生前対策診断サポートが向いている方

  • 生前対策を考え始めたばかりの方
  • 何から始めればよいか分からない方
  • 遺言や家族信託が必要か判断したい方
  • 将来の相続に備えて準備したい方

相続アシストが向いている方

  • ご家族が亡くなり、相続が発生している方
  • 相続手続きや相続税申告が必要な方
  • 戸籍収集や財産整理を進めたい方

相続アシストの詳細はこちら

現在のご状況に応じて、適切なサービスをご案内いたしますので、
どちらに該当するか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。
※すでに相続が発生している場合は、「相続アシスト」をご案内しています。

料金の目安

生前対策は、ご家族の状況や財産内容によって必要な対応が異なるため、

費用も一律ではなく、内容に応じて個別にご案内しています。

まずは、現状を整理するための「生前対策診断」からご利用いただくケースが多くなっています。

初回相談
無料

現在の状況やお悩みをお伺いし、サービスの概要をご説明します。

「何から始めればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。
多くの方がまずは診断のみで現状整理を行っています。

生前対策診断サポート
10万円(税別)

財産の整理や相続税の簡易試算、ご家族構成の確認などを行い、
どのような対策が必要かを整理・ご提案します。

  • 財産棚卸し・全体像の整理
  • 相続税の簡易試算
  • リスク・論点の整理
  • 対策の方向性のご提案

※土地の概算評価(最大5ヶ所まで)を含みます
※ご相談内容や財産の内容に応じて、詳細なお見積りをご案内いたします。

各種サポート

内容に応じてお見積もり

  • 遺言書作成支援
  • 家族信託サポート
  • 生前贈与サポート
  • 相続税対策サポート
  • 任意後見サポート

よくあるご質問

まだ何も決まっていませんが、相談しても大丈夫ですか?

はい、問題ございません。
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただくケースが多くなっています。
現状を整理しながら、必要な対策を一緒に考えていきます。

遺言書の作成だけをお願いすることもできますか?

はい、可能です。
遺言書作成のみのご相談も承っています。
一方で、ご状況によっては他の対策も含めて検討した方がよい場合もあるため、必要に応じてご提案させていただきます。

家族信託や任意後見が必要か分かりません

多くの方が同じようなお悩みをお持ちです。
生前対策診断では、財産状況やご家族構成を整理したうえで、どの対策が適しているかをご説明します。

相続税がかかるかどうかも分からないのですが相談できますか?

はい、可能です。
診断の中で相続税の簡易試算も行うため、対策の必要性を含めてご案内いたします。

神戸以外からでも相談できますか?

はい、オンラインでのご相談にも対応しております。
遠方にお住まいの方でもご利用いただけます。

相談したら必ず依頼しないといけませんか?

そのようなことはございません。
まずは現状を整理するためのご相談としてご利用いただけます。

どれくらいの期間で診断結果が分かりますか?

ご相談内容や資料の状況にもよりますが、通常は1〜2週間程度でご案内しています。

まずは現状を整理してみませんか

生前対策は、早く始めるほど選択肢が広がります。
「遺言書を作った方がいいのか知りたい」

「何から始めればよいか分からない」
そのような段階からでも、ご相談いただけます。

対応時間
平日 9:00 – 18:00(土日祝 要予約)
相談方法
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初回相談
無料、所要時間約60分